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东阳光铝一季报点评:技术优势明显,期待下游回暖

发布时间:2013-04-26    研究机构:联讯证券

维持公司“增持”评级。经过测算,我们预计东阳光(600673)铝2013-2015年的EPS分别为0.27元、0.35元、0.43元,对应的PE分别为26X、20X、16X,目前公司估值较为合理,未来12个月的合理估值为8.7元。虽然下游需求并未明显复苏,但鉴于公司的技术优势、不断完善的产业链和不断扩大的钎焊箔市场,所以我们维持公司“增持”的投资评级。

主要风险提示:1、电子行业继续低迷;2、产品价格大幅下滑。

申请时请注明股票名称