东阳光(600673.CN)

行业景气度持续上扬,锂电池概念再度活跃,久吾高科等逾10股涨停

时间:21-08-02 10:18    来源:证券时报

锂电池概念2日盘中再度活跃,截至发稿,久吾高科“20cm”涨停,天华超净涨幅超16%,科泰电源、天奈科技涨幅超11%,东阳光(600673)、国机通用、江特电机、西藏珠峰、百川股份、贤丰控股等涨停,比亚迪涨逾6%。

消息面上,澳洲主力锂矿Pilbara于2021年7月29日在BMX电子平台上拍卖锂精矿,30余家企

业参与,最终锂精矿价格拍出1250USD/t(FOB),加65运费为1315USD/t (CIF 中国),

拍出历史新高。

华宝证券指出,此次Pilbara拍卖的5.5%品位的锂精矿售价达到1315USD/t,对于生产碳酸锂的锂矿成本为10520美元,通常锂精矿生产加工锂盐的生产成本在25000-30000人民币,因此本轮拍卖的锂矿价格对应碳酸锂生产成本在93380-98380元/吨,已经高于目前的碳酸锂市场价,因此市场对于后市锂盐的价格走势依然非常乐观。将上调碳酸锂在2021年的售价可达12-15万元/吨。

该机构建议关注高成本产能出清下关注成本和资源优势明显上游锂矿开采企业。关注在开采成本较低,拥有锂矿资源优质的相关上市公司;国内相关资源上市公司通过锂矿开采到锂盐生产销售一体化布局,相关一体化布局的上市公司凭借价格优势有望持续拓展市场份额;此外关注新能源车行业高景气度下电池厂商产能持续扩张带来锂电产业链的增长机会。

国泰君安证券指出,当前锂电池行业处于军备竞赛阶段,设备未来三年维持高景气度,供需处于紧张状态,随着各大整车厂电池定点落地,电池厂设备采购将加速,设备公司订单、业绩有望超预期。钠电池有较大成本优势,2023年产业化后将加速提升全球电动化率,其生产所用设备与锂电池相似,利好现有设备公司。重点推荐行业龙头先导智能、杭可科技,受益标的先惠技术、利元亨、斯莱克。