东阳光(600673.CN)

东阳光:拟收购生化制药100%股权 坚定向医药健康产业链延伸

时间:20-07-28 22:25    来源:中证网

中证网讯(记者 何昱璞)东阳光(600673)7月28日晚间公告,公司拟发行股份购买控股股东旗下的大环内酯类原料药、林可霉素原料药和酶制剂业务,实现医药制造板块产业链的延伸,进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。公司股票将于7月29日复牌。

公告显示,本次重组交易的交易对象为上市公司实控人控制的企业―药业股份,交易标的为生化制药的100%股权。在本次重组交易之前,药业股份拟开展内部重组,将其大环内酯类原料药与中间体、盐酸林可霉素原料药与中间体、酶制剂等业务相关的资产负债、资质、人员和业务下沉至其全资子公司生化制药。在完成上述内部重组后,公司拟以发行股份的方式向药业股份购买其持有的生化制药的100%股权。同时,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过本次发行股份购买标的资产交易对价的100%。本次交易的预估值及拟定价尚未确定,预计构成重大资产重组。

资料显示,本次拟收购标的资产是目前全球规模领先的大环内酯类原料药的生产企业,多次顺利通过德国、美国、世界卫生组织和欧盟官方GMP认证,拥有美国DMF、欧盟CEP等发达国家证书,与美国雅培、瑞士诺华制药等著名医药跨国企业建立了长期稳定的供应合作关系,是国内少有的具备出口海外发达国家的生产企业之一。

值得注意的是,在本次交易前,上市公司控股股东及一致行动人的持股比例已经超过50%,本次交易仍然选择以上市公司股权的方式将资产转移至上市公司,按照当前重组规定,控股股东及其一致行动人持有的上市公司的全部股份将自重组完成之日起18个月内不以任何方式转让。

东阳光表示,本次交易完成后,上市公司将获得优质的大环内酯类原料药与中间体、盐酸林可霉素原料药与中间体、酶制剂等板块业务。本次交易是上市公司医药制造板块业务的延伸,有利于上市公司促进产业整合、丰富公司产品结构。

东阳光向医疗健康板块转型起始于2018年。当年,公司收购控股股东旗下医药制剂平台东阳光药控股权,主营业务拓展至医药制造业。收购完成当年,得益于核心产品可威(磷酸奥司他韦)的市场渗透率不断提升,东阳光药实现营业收入25.10亿元,同比增长56.75%,归属于上市公司股东净利润9.43亿元,同比增长45.66%;2019年,东阳光药实现营业收入62.24亿元,同比增长147.92%,归属于上市公司股东的净利润19.19亿元(考虑可转债影响),同比增长103.57%。数据显示,医药制造板块已成为上市公司主要的利润增长点。